ntegrae SIM, parte del gruppo Arkios Italy S.p.A. si conferma Leader assoluto sul mercato Euronext Growth Milan, con 10 IPO concluse nel 2021.

Un grandissimo risultato!
Complimenti a tutto il team di Integrae SIM: Luigi Giannotta, Francesco D’Antonio, Carlo Sommariva, Antonio Tognoli, Fabrizio Barini, Diego Carmignani, Luca Comi, Giulia Mucciariello, Dario Gancitano, Alberto Coral, Alessia D’Errico, Daniele Menassi, Mattia Petracca, Domenico De Angelis, Antonio Durante, Maurizio Mastropaolo, Mario Scuderi, Monica Lopardo, Tania Sireno, Ivano Roat, Cristina Ingardia, Federica Soro, Simone Sinai, Giulia Cafarella, Alessandro Colombo, Giuseppe Riviello, Lapo Viviani, Veronica Soriano, Francesca Vornoli

9° quotazione di Integrae SIM, parte del Gruppo Arkios Italy S.p.A. sul mercato Euronext Growth Milan: ISCC FINTECH SPA

Debutto col botto per ISCC FINTECH SPA, in asta di volatilità al momento del debutto!

ISCC FINTECH SPA (Integrated System Credit Consulting Fintech), società attiva nell’acquisto di portafogli granulari di crediti NPL, ha raccolto 14,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment l’importo complessivo raccolto sarà di 16 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è stato del 22,48% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 64,5 milioni di euro.

Integrae SIM ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor e di Global

Finance Gala Integrae SIM con Arkios Italy S.p.A. Group e Banca Valsabbina insieme per una serata dedicata – finalmente dal vivo – a aziende e investitori sul mercato azionario.

Un grande successo, per un evento che ha visto la partecipazione di:

Alfio Bardolla Training Group
Circle Group
CONVERGENZE S.p.A. Società Benefit
Gruppo FOS (premio speciale Arkios Italy S.p.A. per l’Innovazione Diversificata)
IDNTT
Innovative-RFK
Longino & Cardenal SpA
Marzocchi Pompe S.p.A.
MSymbol
Gruppo Nusco SpA
Promotica S.p.A.
Reti S.p.A.

Il Gruppo Arkios Italy S.p.A. e Banca Valsabbina sono orgogliosi di aver contribuito al successo dell’iniziativa

Gruppo FOS premio speciale Arkios Italy S.p.A. per l’Innovazione Diversificata.

IPO Destination Italia: debutto con il botto: +50% teorico.

6° quotazione nel 2021 di Integrae SIM, parte del gruppo Arkios Italy S.p.A.

Destination Italia, società Travel Tech italiana specializzata nel turismo incoming di qualità verso l’Italia, è sbarcata oggi su Euronext Growth Milan (AIM Italia) di Borsa Italiana.

Il titolo della società non riesce a fare prezzo e mostra un rialzo teorico del 50% rispetto al prezzo di 0,95 euro per azione fissato in sede di offerta pubblica iniziale (IPO). Si tratta della ventitreesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 154 il numero delle società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento Destination Italia ha raccolto 3 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell’opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l’importo complessivo raccolto sarà di 3,5 milioni di euro. Il flottante al momento dell’ammissione è del 27,09% e la capitalizzazione di mercato all’IPO è pari a 11,1 milioni di euro.

Il Gruppo Arkios Italy S.p.A. continua il suo percorso di crescita con l’ingresso nel Debt Advisory, insieme ad Alessio Gambuzza, proveniente da Mediobanca, che assumerà il ruolo di Head of Coverage.

Con l’inserimento di Alessio Gambuzza, Il Gruppo Arkios Italy S.p.A. continua il suo percorso di espansione, ampliando la propria offerta con una specifica divisione dedicata al Debt Advisory, settore strategico e sinergico sia all’M&A che all’ECM, dopo l’acquisizione nel 2020 di Integrae SIM, leader nelle IPO sul segmento AIM Italia (ora Euronext Growth Milan) di Borsa Italiana
 
Con l’entrata di una figura di assoluto standing come Alessio Gambuzza, il Gruppo Arkios Italy S.p.A. estende l’attuale piattaforma di servizi rivolgendosi alle PMI nonché ai fondi di Private Equity anche per progetti di strutturazione e reperimento di risorse finanziarie a debito.

Il Gruppo Arkios Italy S.p.A., con questa operazione, si conferma una delle realtà più dinamiche del mondo corporate finance e un punto di riferimento nel segmento Mid-Cap, come una delle principali Investment Bank italiane, capace di supportare con una proposition One-Stop-Shop tutti gli operatori coinvolti nei processi di finanza straordinaria.
 
Alessio Gambuzza, ha maturato un’esperienza di sette anni in Mediobanca, arrivando a ricoprire il il ruolo di Debt Origination Director per il segmento Mid Cap, con una strategia di cross origination su tutti i servizi di Investment Banking della banca, promuovendo in particolare soluzioni di debito a supporto della crescita come Structured Financing, Private Placement e Minibond
 
Precedentemente è stato Senior Underwriter in GE Capital-Interbanca dove ha strutturato e finalizzato numerose operazioni di finanziamento sempre in ambito Mid Cap. Ancor prima ha maturato un’esperienza di nove anni nel gruppo BNP Paribas dove ha seguito importanti gruppi industriali italiani nelle loro fasi di crescita e nel reperimento di risorse finanziarie.
 
Laureato in Economia, ha un Executive Master in Corporate Finance presso la SDA Bocconi.
 
Per il processo di Executive Search ed il supporto nella definizione del Piano Strategico, Arkios Italy S.p.A. è stata assistita da Glasford International | Italy con un team composto da Lorenzo Vescuso (Principal) ed Irene Gallucci (Senior Search Associate)

Paolo Cirani, CEO & Founder Arkios Italy S.p.A. Group awarded Professional of the Year for the category M&A Mid Market at the #FinancecommunityAwards 2021.