Arkios dalla parte dell'azienda e dell'imprenditore

• Ricerca e selezione di Investitori Finanziari (Fondi Private Equity, Holding Investimento) e Industriali (Operatori del settore/sinergici, Multinazionali, etc.)

• Sviluppo – insieme al Cliente – di una efficace e concreta strategia di M&A. Definizione di come massimizzare il valore dell’Impresa e della struttura dell’operazione, attraverso una attenta analisi dei razionali dell’operazione oltre che ai punti di forza e debolezza dell’operazione stessa

• Creazione e predisposizione di tutta la necessaria documentazione, incluse le attività di analisi economico-finanziaria, strategica, posizionamento e definizione di un adeguato Business Plan

• Supporto costante durante tutto il processo di negoziazione, in coordinamento con le attività di due diligence, coordinamento dei professionisti legali, fiscali ed amministrativi

Supporto alle Imprese e alle Famiglie di Imprenditori nella gestione dei temi di Governance Familiare/Passaggio Generazionale, per mantenere, ottimizzare e accrescere la valorizzazione del “family business”, identificando soluzioni societarie e meccanismi di governance che possano dare continuità all’azienda ed equilibrio tra i soci

Strutturazione – insieme ai ns. partner – di strategie, meccanismi e soluzioni per gestire i momenti di discontinuità generazionale e/o dei diversi rami familiari.

• Supporto ad una strategia di massimizzazione/mantenimento del valore del “family business”, nei complessi casi di presenza di più rami familiari e/o di diverse generazioni 

• Preparazione al corretto passaggio generazionale: supporto alla creazione di una struttura societaria efficace ed efficiente ai fini della gestione della (possibile) futura discontinuità 

• Supporto alla strutturazione di corretti meccanismi di governance

Supporto alle Medie Imprese Italiane nella definizione di Operazioni sul Debito a sostegno del piano di crescita  

• Supporto ai clienti nell’analisi del piano di crescita al fine di identificare la strategia di finanza strutturata più idonea per la realizzazione dello stesso (finanziamento, minibond, mezzanini)

• Creazione e predisposizione della documentazione richiesta dalle banche finanziatrici e dagli investitori istituzionali di debito

• Identificazione dei soggetti finanziatori e negoziazione delle migliori condizioni per il cliente

• Affiancamento al cliente durante tutte le fasi del processo e coordinamento degli altri attori coinvolti

Assistenza alle Medie Aziende Italiane nei processi di quotazione

• della tempistica del progetto di quotazione e costruzione dell’Equity Story

• Supporto nella selezione e successivo coordinamento degli attori coinvolti nel progetto (EGA, Global Coordinator, Specialist, Advisor legali, società di revisione, società di comunicazione)

• Supporto costante al management e all’imprenditore durante tutto il processo di preparazione dell’IPO, produzione documentale, analisi economico/finanziaria e di sostenibilità finanziaria del business e dei piani di investimento a supporto dell’EGA, supporto e predisposizione documentale nelle fasi di di Roadshow in congiunzione con il Global Coordinator e il cliente.